वैविध्य आणि महागाईविरोधी संरक्षणासाठी सोनं आणि चांदीसारख्या धातूंचे, संभाव्य स्थिरतेसाठी निश्चित उत्पन्नाचे आणि दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीसाठी इक्विटीचे एकत्रीकरण करत
फंडातर्फे एका सक्रिय ॲलोकेशन चौकटीचा अवलंब
मुंबई, 13 नोव्हेंबर 2025: पँटोमाथ फायनान्शियल सर्व्हिसेस ग्रुप अंतर्गत भारतातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या एएमसींपैकी एक द वेल्थ कंपनी अॅसेट मॅनेजमेंट होल्डिंग्ज प्रायव्हेट लिमिटेडतर्फे ‘द वेल्थ कंपनी मल्टी अॅसेट अलोकेशन फंड’ सादर करण्यात येत आहे. हा ट्रू-टू-लेबल हायब्रिड, कमॉडिटी-अॅकर केलेला मल्टी-अॅसेट फंड इक्विटी, डेब्ट आणि कमॉडिटीज यांचे सक्रिय संतुलन राखेल. त्यामुळे हा फंड बाजारातील विविध चक्रांमध्ये लवचिक आणि चांगले वैविध्य राखलेले पोर्टफोलिओ तयार करत गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीस मदत करतो. न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी खुली होईल आणि 3 डिसेंबर 2025 रोजी बंद होईल.
एनएफओ तपशील
एनएफओ खुली होण्याचा दिनांक : 19 नोव्हेंबर 2025
एनएफओ बंद होण्याचा दिनांक: 3 डिसेंबर 2025
योजनेचा प्रकार: ओपन एन्डेड मल्टी अॅसेट अलोकेशन योजना. इक्विटी/ इक्विटी संबंधित सिक्युरिटीज, डेब्ट/मनी मार्केट साधने, कमोडीटी, ETFs, एक्सेंज ट्रेडेड कमोडीटी डेरीव्हेटीव्ह्ज
बेंचमार्क: निफ्टी 200टीआरआय (40%) + निफ्टी शॉर्ट ड्युरेशन डेब्ट इंडेक्स (45%) + सोन्याचे देशांतर्गत दर (10%) + चांदीचे देशांतर्गत दर (5%)
रिस्क-ओ-मीटर: उच्च जोखीम
फंड व्यवस्थापक: सुश्री. अपर्णा शंकर, श्री. उमेश शर्मा, श्री. वरुण नानावटी
हा फंड वैविध्य आणि महागाईविरोधी संरक्षणासाठी विविधीकरण आणि सोनं आणि चांदीसारख्या धातूंचे, संभाव्य स्थिरतेसाठी निश्चित उत्पन्नाचे आणि दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीसाठी इक्विटीचे मिश्रण करत एक सक्रिय अलोकेशन चौकटीचा अवलंब करतो. प्रत्येक अॅसेट क्लास वाढ, संभाव्य स्थिरता आणि जोखीम समायोजित परतावा निर्माण करण्यामध्ये स्वतंत्र भूमिका पार पाडण्याचा प्रयत्न करतो.
या फंडाची वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे त्याची हायब्रिड रचना. ती अॅसेट क्लासेसमध्ये गतिमान हालचाल करण्यासाठी व्यापक लवचिकता प्रदान करते आणि अनुकूल कर संरचनेचा लाभ देते. द वेल्थ कंपनी मल्टी अॅसेट अलोकेशन फंड त्याचे अॅसेट मिक्स इन्कम टॅक्स अॅक्ट अंतर्गत हायब्रिड टॅक्सेशनच्या आवश्यकता पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने राखण्याचा प्रयत्न करतो.
कमॉडिटीजमध्ये 50% पर्यंत गुंतवणूक करण्याची क्षमता असल्यामुळे हा फंड मॅनेजर्सना बदलत्या मॅक्रो आणि बाजाराच्या परिस्थितीनुसार पोझिशनिंग समायोजित करण्यासाठी अधिक स्वातंत्र्य सादर करतो. त्यामुळे पोर्टफोलिओ पर्यायी अॅसेट्सचा फक्त शिल्लक धारक न राहता चक्रांमधील संधी पकडण्यासाठी आणि कालांतराने अधिक सुलभ जोखीम-समायोजित परतावा देण्यासाठी डिझाइन केलेला एक सक्रिय, दूरदृष्टी असलेला अलोकेटर ठरतो.
एनएफओच्या सादरीकरणाबाबत सविस्तर सांगताना द वेल्थ कंपनी म्युच्युअल फंडच्या इक्विटीच्या सीआयओ सुश्री. अपर्णा शंकर म्हणाल्या, “वेल्थ कंपनी म्युच्युअल फंड मध्ये अॅसेट अलोकेशन हा दीर्घकालीन संपत्ती निर्मिती आणि संरक्षणाचा आधारस्तंभ आहे अशी आमची धारणा आहे. भारतीय म्हणून आपण नेहमीच स्वाभाविक बचत करणारे आहोत. आपल्या लॉकरमध्ये सोनं, कुटुंबात जमीन असते. आमचा मल्टी-अलोकेशन फंड याच कालातीत अॅसेट्समध्ये गुंतवणूक करतो. त्यात इक्विटी आणि डेब्टचा समावेश आहे आणि आता व्यावसायिक रिअल इस्टेटद्वारे अधिक सक्षम केले गेले आहे. त्याचा उद्देश आधुनिक लिक्विडिटी म्हणजेच तरलतेसह स्थिर परतावा देणे आहे. आधुनिकता आणि सुलभता यांनी नव्याने कल्पना केलेले हे पारंपरिक संतुलन आहे.”
त्यात भर घालत द वेल्थ कंपनी म्युच्युअल फंड डेब्टचे सीआयओ श्री. उमेश शर्मा म्हणाले,
“कमॉडिटीजना इक्विटी आणि डेब्टसह योग्य स्थान देऊन आम्ही केवळ कागदावर नव्हे तर प्रत्यक्षात काम करणारे वैविध्य निर्माण करत आहोत. फंडच्या मँडेटमधील अॅसेट अलोकेशन लवचिकता आम्हाला डेब्टच्या संभाव्य स्थिरतेचा, कमॉडिटीजचा जोखीमविरोधी संरक्षणात्मक गुणधर्म आणि इक्विटीच्या दीर्घकालीन वाढीचा लाभ अधिक चांगल्या जोखीम-समायोजित परिणामांसह घेण्याची संधी देते. विविध चक्रांमध्ये सक्रियतेसह कार्यक्षम राहतील अशा पोर्टफोलिओंची रचना करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे.”
एकत्रितपणे, ते “भारताची उभारणी करणारे सातत्य” असे एएमसी ज्या गोष्टीला म्हणतात त्याचे प्रतिनिधित्व करतात. भारताच्या पुढील वाढीचा टप्पा बाजार आणि नाविन्यपूर्णता याद्वारे वास्तविक अॅसेट्स आणि उत्पादनक्षमतेने प्रेरित असेल असे यातून अधोरेखित होते .
