बजाज हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड (BHFL) हा बजाज समूहाचा भाग असून (बजाज फायनान्स लिमिटेड आणि बजाज फिनसर्व्ह लिमिटेड प्रवर्तक म्हणून), कंपनीने प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) साठी सेबीकडे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखल केला आहे. BHFL ही डिपॉझिट न घेणारी हाउसिंग फायनान्स कंपनी असून (“HFC”), 24 सप्टेंबर 2015 पासून नॅशनल हाऊसिंग बँक (“NHB”) मध्ये नोंदणीकृत आहे आणि आर्थिक वर्ष 2018 पासून तारण कर्ज देत आहे.
प्रत्येक इक्विटी शेअर ₹10 च्या दर्शनी मूल्यासह एकूण ₹7,000 कोटी पर्यंतच्या सार्वजनिक ऑफरमध्ये ₹4,000 कोटीपर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सचा नवीन इश्यू आणि “सेलिंग शेअरहोल्डर” बजाज फायनान्स लिमिटेडद्वारे ₹3,000 कोटीपर्यंतच्या विक्रीची ऑफर (OFS) समाविष्ट आहे. (“विक्रीची ऑफर”) (“प्रमोटर सेलिंग शेअरहोल्डर”) .
सार्वजनिक ऑफरमध्ये पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी इक्विटी शेअर्सचे आरक्षण समाविष्ट आहे (“कर्मचारी आरक्षण हिस्सा “) आणि प्रवर्तकांच्या पात्र भागधारकांद्वारे सदस्यत्वासाठी प्रत्येकी ₹१० चे दर्शनी मूल्याचे आरक्षण इक्विटी शेअर्स (“भागधारकांचे आरक्षण हिस्सा “) प्रवर्तकांचे सार्वजनिक इक्विटी भागधारक असलेल्या व्यक्ती आणि HUF चा समावेश आहे.
बजाज हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडने कंपनीच्या भांडवलाचा आधार वाढवण्यासाठी नवीन इश्यू मधून जमा झालेल्या पैश्यांचा वापर कंपनीच्या भविष्यातील व्यावसायिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुढील कर्ज देण्यासाठी वापरण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) नियम, 1957 च्या नियम 19(2)(b) नुसार, सुधारित केल्यानुसार, बुक बिल्डिंग प्रक्रियेद्वारे ऑफर केली जात आहे. (“SCRR”) SEBI ICDR विनियमांच्या नियमन 31 सह आणि SEBI ICDR नियमावलीच्या विनियम 6(1) चे पालन करत ज्यामध्ये SEBI ICDR नियमावलीच्या नियमन 32(1) च्या दृष्टीने, नेट ऑफरच्या जास्तीत जास्त 50% भाग पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांना प्रमाणानुसार वाटपासाठी उपलब्ध असेल. (“QIBs”, आणि असा भाग, “QIB भाग”) त्यानंतर कंपनी BRLMs सह सल्लामसलत करून, SEBI ICDR नियमांनुसार (“अँकर गुंतवणूकदार भाग”), क्युआयबीमधील किमान 60 टक्के भाग देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांना वाटपासाठी उपलब्ध असेल, स्थानिक म्युच्युअल फंडांकडून अँकर गुंतवणूकदार वाटप किमतीवर किंवा त्याहून अधिक वैध बोली प्राप्त होत असल्यास. अँकर इन्व्हेस्टर पोर्शनमध्ये कमी-सदस्यता किंवा वाटप न झाल्यास, शिल्लक इक्विटी शेअर्स नेट QIB भागामध्ये जोडले जातील. शिवाय, निव्वळ ऑफरच्या कमीत कमी 15% रक्कम गैर-संस्थात्मक बोलीदारांना वाटपासाठी उपलब्ध असेल. निव्वळ ऑफरच्या कमीत कमी 35% किरकोळ वैयक्तिक बोलीदारांना (“RIBs”) वाटपासाठी SEBI ICDR नियमांनुसार उपलब्ध असेल, त्यांच्याकडून ऑफर किमतीवर किंवा त्याहून अधिक वैध बोली प्राप्त केल्या जातील. सर्व संभाव्य बोलीदारांनी (अँकर गुंतवणूकदार वगळता) त्यांच्या संबंधित बँक खात्यांचे तपशील (यूपीआय यंत्रणा वापरून UPIबोलीदारांसाठी UPI आयडीसह) (यापुढे परिभाषित केल्याप्रमाणे) प्रदान करून ब्लॉक केलेल्या रकमेद्वारे समर्थित अर्ज (“ASBA”) प्रक्रियेचा अनिवार्यपणे वापर करणे आवश्यक आहे. ऑफरमध्ये सहभागी होण्यासाठी SCSB किंवा प्रायोजक बँकांद्वारे लागू असलेल्या बोलीची रक्कम ब्लॉक केली जाईल.
कंपनी, BRLM सह सल्लामसलत करून, RoC (“प्री-IPO प्लेसमेंट”) कडे रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखल करण्यापूर्वी, तिच्या विवेकबुद्धीनुसार, लागू कायद्यानुसार परवानगी असलेल्या निर्दिष्ट सिक्युरिटीजच्या इश्यूचा विचार करू शकते.
रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस द्वारे ऑफर केले जाणारे इक्विटी शेअर्स बीएसई लिमिटेड (“BSE”) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“NSE” आणि बीएसई सह, “स्टॉक एक्सचेंजेस”) म्हणून स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये सूचीबद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे.
ऑफरसाठी कोटक महिंद्रा कॅपिटल कंपनी लिमिटेड, बोफा सेक्युरिटीज इंडिया लिमिटेड, अॅक्सिस कॅपिटल लिमिटेड, गोल्डमॅन सैक्स (इंडिया) सेक्युरिटीज प्रा. लि., एसबीआय कॅपिटल मार्केट्स लिमिटेड, जेएम फायनान्शिय लिमिटेड आणि आयआयएफएल सेक्युरिटीज लिमिटेड हे बुक रनिंग लीड मॅनेजर आहेत (“बुक रनिंग लीड मॅनेजर” किंवा “BRLMs”).
