अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ही भारतातील पॉवर, ऑटो आणि इन्व्हर्टर ड्युटी ट्रान्सफॉर्मर्स क्षेत्रातील आघाडीची उत्पादक कंपनी असून, कंपनीने सेबीकडे आयपीओसाठी डीआरएचपी सादर केले आहे.
वित्तीय वर्ष 2024 पर्यंत उत्पादनाची मात्रा (स्रोत: CRISIL रिपोर्ट) पाहता, कंपनी ही भारतातील काही निवडक कंपन्यांपैकी एक आहे, जी २०० मेगावोल्ट-अँप (MVA) क्षमतेचे आणि २२० किलोवोल्ट (kV) व्होल्टेजचे ट्रान्सफॉर्मर्स तयार करते (स्रोत: CRISIL रिपोर्ट).
कंपनीचे प्रमोटर्स कृपेशभाई नरहरीभाई पटेल, निरल कृपेशभाई पटेल, अमिश कृपेशभाई पटेल, तन्मय सुरेंद्रभाई पटेल, नरहरीभाई एस. पटेल फॅमिली ट्रस्ट, पटेल फॅमिली ट्रस्टी प्रायव्हेट लिमिटेड, निरल पटेल फॅमिली ट्रस्ट, अमिश पटेल फॅमिली ट्रस्ट, तन्मय पटेल फॅमिली ट्रस्ट आणि अटलांटा UHV ट्रान्सफॉर्मर्स LLP आहेत.
सार्वजनिक ऑफरमध्ये ₹2 ची फेस व्हॅल्यु असलेल्या इक्विटी शेअर्सचे ताजे इश्यू असतील, ज्याचे एकूण मूल्य ₹400 कोटींपर्यंत असेल आणि ३,८१०,८९५ इक्विटी शेअर्सच्या ऑफर फॉर सेल समाविष्ट असतील. या ऑफरमध्ये पात्र कर्मचारी यांच्यासाठी शेअर्सची आरक्षण व्यवस्था असेल.
कंपनी नेट उत्पन्नाचा उपयोग कंपनीच्या काही शिल्लक उधारींच्या पूर्ण किंवा अंशतः परतफेड करण्यासाठी, कंपनीच्या कार्यशील भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि सामान्य कॉर्पोरेट उद्दिष्टांसाठी करेल, असे प्रस्तावित आहे.
3,810,895 इक्विटी शेअर्सच्या ऑफर फॉर सेलमध्ये ₹2 ची फेस व्हॅल्यु असलेल्या शेअर्सचा समावेश आहे. या ऑफरमध्ये अटलांटा यूएचव्ही ट्रान्सफॉर्मर्स एलएलपी (प्रमोटर सेलिंग शेअर्सहोल्डर) कडून 435,900 इक्विटी शेअर्स, हेमांग हरेन्द्र शाहकडून 666,560 इक्विटी शेअर्स, निमिष हरेन्द्र शाहकडून 777,185 इक्विटी शेअर्स, धवल हर्षदभाई मेहता (अवनी धवलभाई मेहता यांच्यासोबत संयुक्तपणे धारण केलेले) कडून 217,500 इक्विटी शेअर्स, गीताबेन हर्षदभाई मेहता (हर्षदभाई अमृतलाल मेहता यांच्यासोबत संयुक्तपणे धारण केलेले) कडून 326,250 इक्विटी शेअर्स आणि जिग्नेश सूर्यकांत पटेल (इतर विक्रेते शेअर्सहोल्डर्स) कडून 1,387,500 इक्विटी शेअर्स विकले जातील. या सर्व विक्रेते शेअर्सहोल्डर्सचा एकत्रित “ऑफर फॉर सेल” मानला जाईल.
कंपनी, बीआरएलएमएसच्या सल्ल्याने, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखल करण्यापूर्वी ₹80 कोटींपर्यंत विशिष्ट सिक्युरिटीजच्या एका अतिरिक्त इश्यूची परवाणी देण्याचा विचार करू शकते, जो प्राधान्य इश्यू किंवा कोणत्याही इतर परवानगी दिलेल्या पद्धतीने केला जाऊ शकतो. जसे की, लागू कायद्यांतर्गत परवानगी असेल. प्राधान्य इश्यू, जर तो केला गेला, तर तो कंपनीच्या सल्ल्यानुसार, बीआरएलएमएसच्या सल्ल्याने ठरविलेली किंमत असू शकते. जर प्राधान्य इश्यू पूर्ण झाला, तर त्यातून उभी केलेली रक्कम ताज्या इश्यूमधून कमी केली जाईल, ज्याचे पालन एससीआरआरच्या नियम 19(2) (b) नुसार करणे आवश्यक आहे.
मोतीलाल ओसवाल इन्व्हेस्टमेंट ॲडवायझर्स लिमिटेड आणि ॲक्सिस कॅपिटल लिमिटेड हे इश्यूचे बुक रनिंग लीड मॅनेजर्स आहेत.
रेड रेरिंग प्रॉस्पेक्टसच्या माध्यमातून इक्विटी शेअर्स बीएसई लिमिटेड (जे “बीएसई” म्हणून ओळखले जाते) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (जे “एनएसई” म्हणून ओळखले जाते आणि बीएसईसोबत एकत्र “स्टॉक एक्सचेंजेस”) वर सूचिबद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे.
