● प्रत्येक ₹2 फेस व्हॅल्यू असलेल्या इक्विटी शेअरसाठी प्राइस बँड ₹210 ते ₹222 इतका निश्चित करण्यात आला आहे.
● फ्लोअर प्राइस ही इक्विटी शेअर्सच्या फेस व्हॅल्यूच्या 105 पट असून, कॅप प्राइस ही फेस व्हॅल्यूच्या 111 पट आहे.
● बोलीयुक्त प्रस्ताव (बिड/ऑफर) बुधवार, 18 जून 2025 रोजी सुरू होईल आणि शुक्रवार, 20 जून 2025 रोजी बंद होईल. अँकर गुंतवणूकदारांसाठी बिडिंग मंगळवार, 17 जून 2025 रोजी आयोजित करण्यात आली आहे.
● या इश्यूमध्ये किमान 67 इक्विटी शेअर्ससाठी बोली लावता येईल आणि त्यानंतर 67 शेअर्सच्या पटीत बोली लावता येईल.
● आरएचपी लिंक – https://www.sebi.gov.in/filings/public-issues/jun-2025/arisinfra-solutions-limited-rhp_94545.html
ॲरिसइन्फ्रा सोल्युशन्स लिमिटेड (“ASL” किंवा “कंपनी”) च्या प्राथमिक समभाग सार्वजनिक इश्यू (IPO) संदर्भातील बोली प्रक्रिया बुधवार, 18 जून 2025 रोजी उघडण्यात येणार आहे.
अँकर गुंतवणूकदारांसाठी बिडिंग दिनांक मंगळवार, 17 जून 2025 रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी बिड/इश्यू बुधवार, 18 जून 2025 रोजी सुरू होईल आणि शुक्रवार, 20 जून 2025 रोजी बंद होईल. या इश्यूमध्ये किमान 67 इक्विटी शेअर्ससाठी बोली लावता येईल आणि त्यानंतर 67 शेअर्सच्या पटीत बोली लावता येईल. (“बोली तपशील”)
या इश्यूचा प्राइस बँड ₹210 ते ₹222 प्रति इक्विटी शेअर इतका निश्चित करण्यात आला आहे. (“इश्यू प्राइस”)
प्रत्येक ₹2 फेस व्हॅल्यू असलेल्या इक्विटी शेअर्सच्या नवीन इश्यूचा एकूण आकार सुमारे ₹4,995.96 मिलियन [₹499.59 कोटी] एवढा असून, हा पूर्णतः नवीन इक्विटी शेअर्सचा इश्यू असेल. (“एकूण इश्यू आकार”)
कंपनी आपल्या प्राथमिक समभाग इश्यूमधून मिळणाऱ्या निव्वळ रकमेचा वापर विविध उद्दिष्टांसाठी करणार आहे. यामध्ये सर्वप्रथम, कंपनी काही विशिष्ट प्रलंबित कर्जाचे पूर्ण किंवा अंशतः परतफेड करण्यासाठी अंदाजे ₹2,046.00 मिलियन (₹204.60 कोटी) इतका निधी वापरणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात, कंपनीच्या कार्यकारी भांडवलाच्या गरजांसाठी सुमारे ₹1,770.00 मिलियन (₹177.00 कोटी) इतका निधी वापरला जाईल. तिसऱ्या उद्दिष्टामध्ये, कंपनीच्या उपकंपनी बिल्डमेक्स-इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेडच्या कार्यकारी भांडवलासाठी अंदाजे ₹480.00 मिलियन (₹48.00 कोटी) इतकी गुंतवणूक केली जाईल. उर्वरित निधीचा वापर सामान्य कॉर्पोरेट गरजांसाठी, तसेच अजून निश्चित न झालेल्या इनऑर्गॅनिक संपादनांसाठी केला जाणार आहे. यामध्ये इनऑर्गेनिक संपादनांसाठी वापरण्यात येणारी रक्कम ₹600.00 मिलियन (₹60.00 कोटी) पेक्षा अधिक असणार नाही, तसेच सामान्य कॉर्पोरेट गरजा आणि इनऑर्गेनिक संपादनासाठी मिळून एकूण रक्कम इश्यूमधून मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नाच्या 25% पेक्षा अधिक नसेल.
या इक्विटी शेअर्सची ऑफर कंपनीच्या **11 जून 2025 रोजीच्या “रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस”**द्वारे करण्यात येत आहे, जो महाराष्ट्रातील मुंबई येथील कंपनी नोंदणी प्राधिकरणाकडे (RoC) दाखल करण्यात आला आहे. या इश्यूसाठी एनएसई (राष्ट्रीय शेअर बाजार) ही नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज असणार आहे.
हा इश्यू SCRR च्या नियम 19(2)(b) आणि सेबी आयसीडीआर नियमावलीतील नियम 31 यांच्या अधिन करण्यात येत आहे, तसेच सेबी आयसीडीआर नियमावलीतील नियम 6(2) नुसार बुक बिल्डिंग पद्धतीने इश्यू केला जात आहे, ज्या अंतर्गत किमान 75% हिस्सा पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (क्यूआयबी) दिला जाणार आहे. यातील काही हिस्सा कंपनी आपल्या बुक रनिंग लीड मॅनेजर्स (बीआरएलएम)च्या सल्ल्यानुसार, क्यूआयबी भागातील जास्तीतजास्त 60% पर्यंत अँकर गुंतवणूकदारांना (अँकर इन्व्हेस्टर्स) वितरित करू शकते. या अँकर इन्व्हेस्टर पोर्शनमधील एक तृतीयांश हिस्सा केवळ देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांसाठी राखीव असेल, परंतु त्यासाठी योग्य बोली (बिड) अँकर इन्व्हेस्टर अलॉटमेंट प्राइसवर किंवा त्यापेक्षा अधिक दराने देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांकडून प्राप्त होणे आवश्यक आहे. जर अँकर इन्व्हेस्टर पोर्शनसाठी आवश्यक बोली न मिळाल्यास किंवा कमी सदस्यता (अंडरसबस्क्रिप्शन) झाली, तर उर्वरित इक्विटी शेअर्स क्यूआयबी वर्गामध्ये (अँकर इन्व्हेस्टर पोर्शन वगळून) म्हणजेच “नेट क्यूआयबी पोर्शन”मध्ये समाविष्ट केले जातील.
या व्यतिरिक्त नेट क्यूआयबी पोर्शनच्या 5% शेअर्स केवळ म्युच्युअल फंडसाठी प्रमाणानुसार वाटपासाठी राखीव ठेवले जातील. उर्वरित नेट क्यूआयबी पोर्शन, अँकर गुंतवणूकदारांशिवाय सर्व पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (क्यूआयबी बिडर्स), ज्यामध्ये म्युच्युअल फंडही आहेत, प्रमाणानुसार वाटपासाठी उपलब्ध असेल, परंतु त्यासाठी इश्यू प्राइसवर किंवा त्यापेक्षा जास्त दराने वैध बोली (व्हॅलिट बिड्स) प्राप्त होणे आवश्यक आहे. जर किमान 75% शेअर्स क्यूआयबींना वाटप होऊ शकले नाही, तर संपूर्ण अर्ज रक्कम ताबडतोब परत केली जाईल. मात्र, जर म्युच्युअल फंडांकडून मिळणारी एकूण मागणी क्यूआयबी पोर्शनच्या 5% पेक्षा कमी असेल, तर म्युच्युअल फंडसाठी राखीव असलेली उर्वरित शेअर्स नेट क्यूआयबी पोर्शनमध्ये समाविष्ट करून सर्व क्यूआयबींना प्रमाणानुसार वाटप केली जातील.
या व्यतिरिक्त इश्यूच्या 15% पेक्षा जास्त हिस्सा नॉन-इन्स्टिट्युशनल बिडर्स (नॉन-इन्स्टिटयुशनल बोलीदार) यांना वाटपासाठी उपलब्ध होणार नाही, ज्यामध्ये (अ) एक तृतीयांश हिस्सा ₹2,00,000 पेक्षा जास्त आणि ₹10,00,000 पर्यंतच्या अर्जासाठी राखीव असेल आणि (ब) दोन तृतीयांश हिस्सा ₹10,00,000 पेक्षा जास्त अर्जासाठी राखीव असेल; परंतु जर या उपवर्गांपैकी कोणत्याही उपवर्गात अर्ज कमी आले, तर तो उर्वरित हिस्सा दुसऱ्या नॉन-इन्स्टिटयुशनल बिडर्सच्या उपवर्गातील अर्जदारांना वाटप केला जाऊ शकतो, पण त्यासाठी वैध बोली (व्हॅलिड बिड्स) इश्यू प्राइसवर किंवा त्याहून अधिक दराने प्राप्त होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, इश्यूच्या 10% पेक्षा जास्त हिस्सा रिटेल इंडिव्हिज्युअल बिडर्स (रिटेल वैयक्तिक बोलीदार) यांना वाटपासाठी उपलब्ध असेल, SEBI ICDR नियमांनुसार आणि त्यासाठी देखील वैध बोली इश्यू प्राइसवर किंवा त्याहून अधिक दराने प्राप्त होणे आवश्यक आहे.
सर्व बिडर्स (अँकर गुंतवणूकदार वगळता) यांना अनिवार्यपणे ॲप्लिकेशन सपोर्टेट बाय ब्लॉक्ड अकाउंट (“एएसबीए”) प्रक्रिया वापरणे आवश्यक आहे. यासाठी त्यांना त्यांच्या संबंधित एएसबीए खात्यांचे तपशील आणि यूपीआय बिडर्स असल्यास त्यांच्या यूपीआय आयडी (खालील परिभाषेनुसार) प्रदान करावे लागतील. या प्रक्रियेअंतर्गत त्यांच्या बोली रकमेच्या तितक्या रकमेला सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बँक्स (“एससीबी”) किंवा यूपीआय यंत्रणेनुसार स्पॉन्सर बँकांकडून ब्लॉक (ठेवले) केले जाईल. अँकर गुंतवणूकदारांना एएसबीए प्रक्रियेद्वारे या इश्यूमध्ये भाग घेण्याची परवानगी नाही. अधिक तपशिलासाठी कृपया आरएचपीच्या पृष्ठ क्रमांक 526 वर “इश्यू प्रोसीजर” पाहा.
जेएम फायनान्शियल लिमिटेड, आयआयएफएल कॅपिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड (पूर्वीचे नाव आयआयएफएल सिक्युरिटीज लिमिटेड) आणि नुवामा वेल्थ मॅनेजमेंट लिमिटेड या तीन कंपन्या या ऑफरच्या बुक रनिंग लीड मॅनेजर्स (बीआरएलएम) आहेत.
येथे वापरलेले सर्व मोठ्या अक्षरांत लिहिलेली संज्ञापदे (कॅपिटलाइज्ड टर्म्स), जर परिभाषित केलेली नसतील, तर त्यांचा अर्थ आरएचपीमध्ये दिलेल्या त्याच अर्थानुसार असेल.
