मिड-कॅप 150 इंडेक्सच्या 50 उच्च कामगिरी करणाऱ्या समभागांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी फंड.
अंतर्निहित गुंतवणुकीशी निगडीत योजनेतून उच्च आयुर्मान कव्हर आणि आरोग्य आणि निरोगीपणा लाभांसह संभाव्य उच्च दीर्घकालीन परताव्याच्या तिप्पट लाभ देते.
मुंबई, 31 मे 2024 : टाटा एआयए लाइफ इन्शुरन्स (टाटा एआयए) ही भारतातील अग्रगण्य जीवन विमा कंपन्यांपैकी एक कंपनी असून, कंपनीने मिडकॅप मोमेंटम इंडेक्स फंड लॉन्च केला आहे. हा एक नवीन फंड असून, भारताच्या मिडकॅप क्षेत्राच्या गतिशील वाढीच्या संभाव्यतेचा फायदा घेण्याच्या उद्देश आहे.
पुढील काही दशकांमध्ये अर्थव्यवस्था अनेक पटींनी वाढण्याची अपेक्षा असून, त्यामुळे भारतीय इक्विटी मार्केट लक्षणीय संपत्ती निर्मितीच्या संधी आहेत. वाढता वापर, वाढणारा खर्च, संघटित क्षेत्राकडे वळणे, जागतिक पुरवठा साखळी पुनर्संरेखित करणे आणि सरकारची सहाय्यक धोरणे यामुळे हे घटक मिडकॅप कंपन्यांच्या भरभराटीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करतात. नवीन फंड ऑफरिंग (NFO) १५ जूनपर्यंत प्रति युनिट 10 रु. एनएव्हीच्या दराने खुली राहील..
मिडकॅप मोमेंटम इंडेक्स फंड निफ्टी मिडकॅप 150 मोमेंटम 50 निर्देशांकाला प्रतिबिंबित करेल. हा निर्देशांक निफ्टी मिडकॅप 150 मधील शीर्ष 50 उच्च वाढ कंपन्यांच्या कामगिरीचा मागोवा घेतो, त्यांच्या नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोअरवर आधारित, गुंतवणूकदारांना उच्च-वाढीच्या मिडकॅप स्टॉक्सचा फायदा घेण्याची संधी देते.
मिडकॅप मोमेंटम इंडेक्स फंडाची प्रमुख वैशिष्ट्ये जे ग्राहकांना गुंतवणुकीसाठी आकर्षक करतील :
गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट : मिडकॅप कंपन्यांच्या वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओद्वारे दीर्घकालीन भांडवल वाढ.
निधी रचना : इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये 80% -100%, रोख आणि मनी मार्केट सिक्युरिटीज 0% -20%.
यावर भाष्य करताना, टाटा एआयएचे कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि मुख्य गुंतवणूक अधिकारी (CIO) हर्षद पाटील, म्हणाले, “मिडकॅप मोमेंटम इंडेक्स गेल्या 9 वर्षांत 11 पटीने वाढला आहे, ज्यामुळे भारताच्या मिडकॅप क्षेत्राची मजबूत वाढ दिसून येते. मिडकॅप मोमेंटम इंडेक्स फंडासोबत, आम्ही आमच्या गुंतवणूकदारांना या डायनॅमिक सेक्टरचे भांडवल करण्यासाठी आकर्षक प्रस्ताव प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील भरघोस वाढ, उपभोगाची वाढती मागणी, बचतीचे आर्थिकीकरण इत्यादींमुळे भारताची विकासकथा चांगली आहे. आमच्या ऑफरमुळे ग्राहकांना दीर्घकालीन परतावा मिळू शकतो, आर्थिक सुरक्षा आणि आरोग्य आणि निरोगीपणा. आमच्याद्वारे ऑफर केलेल्या अंतर्निहित गुंतवणुकीशी जोडलेल्या योजनांचे फायदे मिळतील.”
टाटा एआयए पॉलिसीधारक कंपनीच्या युलिप ऑफरिंगद्वारे या फंडात गुंतवणूक करू शकतात, ज्यात फॉर्च्युन प्रो, वेल्थ प्रो, फॉर्च्यून मॅक्सिमा आणि बरेच काही समाविष्ट आहे. ते परम रक्षक प्लस आणि प्रो-फिट सारख्या नाविन्यपूर्ण ILP सोल्यूशन्सद्वारे फंडात गुंतवणूक करू शकतात, जे आरोग्य, निरोगीपणा आणि जीवन कव्हरवर अनेक फायदे देतात. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या प्रियजनांना जीवन विमा संरक्षणाच्या संरक्षणासह सुरक्षित करताना इक्विटीच्या दीर्घकालीन वाढीच्या क्षमतेचा लाभ घेण्याची अनोखी संधी मिळते.
टाटा एआयएचे अध्यक्ष – CFO आणि उत्पादने आणि प्रस्ताव प्रमुख श्री समित उपाध्याय म्हणाले, “टाटा एआयएमध्ये, आम्ही आमच्या ग्राहकांच्या विविध आर्थिक गरजा पूर्ण करणाऱ्या उपायांसाठी सतत नवनवीन शोध आणि ऑफर करण्याचा प्रयत्न करतो. आमची परम रक्षक मालिका आणि प्रो-फिट यांच्या संयुक्त विद्यमाने, मिडकॅप मोमेंटम इंडेक्स फंड, वाढीच्या संभाव्यतेला संतुलित ठेवणारा एक अद्वितीय प्रस्ताव प्रदान करतो. लाइफ इन्शुरन्स आणि हेल्थ कव्हरेजच्या सुरक्षेसह आम्हाला खात्री आहे की हा नवीन फंड आमच्या गुंतवणूकदारांना त्यांची दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करू शकेल.
टाटा एआयए लाइफ इन्शुरन्स आपल्या पॉलिसीधारकांना नवनवीन मूल्य प्रदान करत आहे. मिडकॅप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड सादर केल्यामुळे, टाटा एआयएने आपल्या ग्राहकांच्या विकसित आर्थिक उद्दिष्टांशी सुसंगत गुंतवणुकीच्या मजबूत संधी उपलब्ध करून देण्याच्या आपल्या वचनबद्धता पुन्हा सिद्ध केली आहे. या फंडात गुंतवणूक करून, पॉलिसीधारक सर्वसमावेशक जीवन विमा संरक्षणासह मिळणारी सुरक्षितता आणि मनःशांतीचा आनंद घेत भारताच्या मिडकॅप विभागाच्या वाढीच्या क्षमतेचा उपयोग करू शकतात.
टाटा एआयए फंड्सने बेंचमार्क बीटिंग परफॉर्मन्स दिला आहे:
शेवटच्या पाच वर्षांचा परतावा” (CAGR)
टाटा एआयए फंड
निधी परतावा (%) *
बेंचमार्क परतावा (%) *
मल्टी कॅप फंड
27.80%
16.10%
टॉप 200 फंड
27.14%
16.10%
इंडिया कन्झम्शन फंड
27.92%
16.10%
*30 एप्रिल 2024 पर्यंतचा डेटा. मागील कामगिरी भविष्यातील कामगिरीचे सूचक नाही. फंड बेंचमार्क: मल्टी कॅप फंड, इंडिया कंझम्पशन फंड, टॉप 200 फंड: S&P BSE 200
टाटा एआयएचे गुंतवणूक तत्त्वज्ञान पॉलिसीधारकांप्रती अटूट बांधिलकी दर्शवते, जे बॉटम-अप स्टॉक-पिकिंग स्ट्रॅटेजीद्वारे चालवलेले उत्कृष्ट, सातत्यपूर्ण आणि जोखीम-समायोजित दीर्घकालीन परतावा देण्यावर लक्ष केंद्रित करते. कंपनीने एक सु-परिभाषित संशोधन प्रक्रिया तयार केली आहे आणि ग्राहकांसाठी सतत मूल्य सुनिश्चित करण्यासाठी दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवला आहे. व्यवस्थापनाखालील एकूण मालमत्तेने (AUM) एप्रिल 2024 मध्ये 1 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. मॉर्निंगस्टार रेटिंग्सने 5 वर्षांच्या आधारावर 31 मार्च 2024 पर्यंत दिलेल्या रेटिंगनुसार टाटा एआयएच्या रेट केलेल्या AUM पैकी 91% मालमत्ता 4 स्टार किंवा 5 स्टार रेट केले गेले आहेत**
**
