नवीन फंड ऑफर 3-पक्षीय MQM धोरणावर लक्ष केंद्रित करते, ज्यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:
(M) उच्च परतावा देणाऱ्या मोमेंटम स्टॉक्सना लक्ष्य करणे
(Q) दर्जेदार समभागांमध्ये गुंतवणूक
(M) लार्ज-कॅप, मिड-कॅप, स्मॉल-कॅप समभागांमध्ये वैविध्यपूर्ण मल्टी-कॅप एक्सपोजर
निफ्टी 500 मल्टीकॅप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्सशी संरेखित स्टॉक्समध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी फंड
ग्राहक लाइफ कव्हर आणि आरोग्य व्यवस्थापन सेवांसह मार्केट-लिंक्ड रिटर्नची अपेक्षा करू शकतात
मुंबई, 20 डिसेंबर 2024: भारतातील अग्रगण्य जीवन विमा कंपन्यांपैकी एक, Tata AIA Life Insurance Co. Ltd. (Tata AIA) ने टाटा एआयए मल्टीकॅप मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स फंड सादर केला आहे. ही नवीन फंड ऑफर निफ्टी 500 मल्टीकॅप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्सची प्रतिकृती बनवणाऱ्या समभागांच्या पोर्टफोलिओमध्ये गुंतवणूक करून दीर्घकालीन भांडवल प्रशंसा निर्माण करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. नवीन फंड ऑफर (NFO) विंडो 24 डिसेंबर 2024 रोजी उघडेल आणि 31 डिसेंबर 2024 रोजी बंद होईल.
गती आणि गुणवत्तेवर जोर देणाऱ्या पद्धतशीर, घटक-आधारित दृष्टिकोनाद्वारे, फंड लार्ज-कॅप, मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप विभागांमधील समभागांमध्ये गुंतवणूक करेल.
ग्राहकांनी मल्टीकॅप मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स फंडात गुंतवणूक का करावी:
हे लार्ज-कॅप्सच्या स्थिरतेचा आणि मिड आणि स्मॉल-कॅप समभागांच्या उच्च वाढीच्या क्षमतेचा फायदा घेऊन मार्केट कॅप विभागांमध्ये गुंतवणूक करते.
• पोर्टफोलिओची मूलभूत ताकद सुनिश्चित करताना चांगल्या परताव्यासाठी करण्यासाठी गती-चलित, दर्जेदार स्टॉकवर लक्ष केंद्रित करते.
• इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये 80%-100% आणि रोख आणि मनी मार्केट साधनांमध्ये 0%-20% गुंतवणूक करते, ज्यामुळे वाढ आणि तरलता यांच्यात प्रभावी संतुलन होते.
• फंड निफ्टी 500 मल्टीकॅप मोमेंटम क्वालिटी 50 निर्देशांकाशी संरेखित करतो, शिस्तबद्ध, नियम-आधारित गुंतवणूकीच्या तत्त्वांचे पालन करतो.
लॉन्चवर भाष्य करताना, टाटा एआयएचे कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि मुख्य गुंतवणूक अधिकारी (सीआयओ) हर्षद पाटील म्हणाले, “भारताची अर्थव्यवस्था सध्या प्रगतीपथावर आहे, त्यामुळे इक्विटी बाजार संपत्ती निर्मितीसाठी एक आकर्षक संधी आहे. तथापि, बाजारातील अस्थिरतेला नेव्हिगेट करण्यासोबतच उन्नत मूल्यमापनासाठी एक शिस्तबद्ध आणि धोरणात्मक दृष्टीकोन आवश्यक आहे. टाटा एआयए मल्टीकॅप मोमेंटम गुणवत्ता निर्देशांक फंड ही एक विचारपूर्वक डिझाइन केलेली ऑफर आहे जी गुणवत्तेच्या आणि वैविध्यपूर्ण गुंतवणुकीच्या हमीसह पॉलिसीधारकांना त्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याची खात्री देते. फंड आमच्या ग्राहकांना चिंतामुक्त जीवनाचा आनंद देण्यासाठी आमची वचनबद्धता अधोरेखित करतो.”
टाटा एआयए पॉलिसीधारक मल्टीकॅप मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स फंडामध्ये कंपनीच्या युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅनद्वारे गुंतवणूक करू शकतात, ज्यात त्याच्या लोकप्रिय TATA AIA परम रक्षा सोल्यूशन्स ++ आणि टाटा AIA प्रो-फिट प्लॅन+++ यांचा समावेश आहे. हे उपाय ग्राहकांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना जीवन आणि आरोग्य विमा कव्हरेजसह सुरक्षित करताना इक्विटी गुंतवणुकीची दीर्घकालीन वाढीची क्षमता देतात.
शिस्तबद्ध निधी व्यवस्थापन आणि तिच्या पॉलिसीधारकांच्या विकसित गरजा पूर्ण करणाऱ्या गुंतवणुकीच्या नावीन्यपूर्ण संधी देण्यासाठी टाटा एआयए वचनबद्ध आहे. कंपनीने अनेक कालखंडात संबंधित बेंचमार्कपेक्षा अधिक कामगिरी करून आपल्या निधीसह एक मजबूत ट्रॅक रेकॉर्ड तयार केला आहे. मॉर्निंगस्टार या जागतिक रेटिंग एजन्सीच्या नोव्हेंबर 2024 च्या आकडेवारीनुसार टाटा एआयए लाइफच्या रेट केलेल्या ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट^ (AUM) पैकी 96.22% मालमत्तेला 4 किंवा 5 स्टार म्हणून रेट केले आहे.
टाटा एआयए लाइफ इन्शुरन्सने त्याच्या युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स (ULIPs) द्वारे फंड कामगिरीमध्ये बेंचमार्क सेट करणे सुरू ठेवले आहे. कंपनीच्या फंडांनी मार्केट बेंचमार्कपेक्षा जास्त कामगिरी केली आहे.
टाटा एआयए फंड्सची कामगिरी: मागील 5 वर्षांचा परतावा* (CAGR)
Tata AIA Funds
Fund Return (%) *
Benchmark Return (%) *
Multi Cap Fund
28.22%
17.12%
Top 200 Fund
28.52%
17.12%
India Consumption Fund
26.95%
17.12%
* 30 नोव्हेंबर 2024 पर्यंतचा डेटा. मागील कामगिरी ही भविष्यातील कामगिरीची सूचक नाही.
फंड बेंचमार्क: मल्टी कॅप फंड, इंडिया कंझम्पशन फंड, टॉप 200 फंड: S&P BSE 200.
स्थापनेच्या तारखा: टॉप 200 फंड: 12 जानेवारी 2009, मल्टी कॅप फंड: 05 ऑक्टोबर 2015, इंडिया कन्झम्पशन फंड: 05 ऑक्टोबर 2015.
टाटा AIA ने व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेमध्ये लक्षणीय वाढ करत (नोव्हेंबर 24) मध्ये ती 35.91% वार्षिक वाढ नोंदवून INR 1,17,867.73 कोटी झाली. मजबूत वैयक्तिक नवीन व्यवसाय प्रीमियम उत्पन्न आणि अपवादात्मक गुंतवणूक कामगिरीमुळे हे शक्य झाले आहे.
टीप: गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या जोखीम क्षमतेचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन केले पाहिजे कारण फंडामध्ये उच्च-जोखीम प्रोफाइल आहे. मागील कामगिरी भविष्यातील परिणामांचे सूचक नाही
