एचडी फायर प्रोटेक्ट लिमिटेडच्या (“इक्विटी शेअर्स”) ₹५ प्रत्येक दर्शनी मूल्य असलेल्या प्रति इक्विटी शेअरसाठी प्राइज बँड ₹ २५८ ते ₹ २७१ निश्चित करण्यात आला आहे;
फ्लोअर प्राइज ही इक्विटी शेअर्सच्या दर्शनी मूल्याच्या ५१.६० पट आहे आणि कॅप प्राइज ही इक्विटी शेअर्सच्या दर्शनी मूल्याच्या ५४.२० पट आहे;
बिड /ऑफर मंगळवार, १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी उघडेल आणि गुरुवार, १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी बंद होईल. एँकर इनव्हेस्टर बिडिंगची तारीख सोमवार, १२ ऑक्टोबर २०२६ आहे;
किमान ५५ इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर ५५ इक्विटी शेअर्सच्या पटीत अर्ज (Bids) केले जाऊ शकतात;
कर्मचारी आरक्षित भागामध्ये अर्ज करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना प्रति इक्विटी शेअर ₹२५ ची सवलत दिली जात आहे.
०५ ऑक्टोबर २०२६ दिनांकित रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसची लिंक: https://www.anandrathiib.com/pdf/documents/Udaan-RHP-(Filing%20Version).pdf
मुंबई, ०७ ऑक्टोबर २०२६: एचडी फायर प्रोटेक्ट लिमिटेड (“कंपनी”) आपल्या इक्विटी शेअर्सच्या पहिल्या भागविक्रीच्या (IPO) संदर्भात मंगळवार, १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी बिड/ऑफर उघडेल. बिड/ऑफर गुरुवार, १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी बंद होईल. एँकर इनव्हेस्टर बिडिंगची तारीख सोमवार, १२ ऑक्टोबर २०२६ असेल.
किमान ५५ इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर ५५ इक्विटी शेअर्सच्या पटीत अर्ज केले जाऊ शकतात.
प्राइज बँड प्रति इक्विटी शेअर ₹ २५८ ते ₹ २७१ निश्चित करण्यात आला आहे.
या ऑफरमध्ये प्रवर्तक विक्रेत्या भागधारकांद्वारे ₹५ प्रत्येक दर्शनी मूल्य असलेल्या २६,२८४,५०० पर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सच्या विक्रीचा प्रस्ताव (Offer for Sale) समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये हरिश नरशी धरमशी यांच्याद्वारे ₹५ प्रत्येक दर्शनी मूल्य असलेल्या ८,९८३,७०० पर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सची आणि कुसुम हरिश धरमशी यांच्याद्वारे ₹५ प्रत्येक दर्शनी मूल्य असलेल्या १७,३००,८०० पर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सच्या विक्रीच्या प्रस्तावाचा समावेश आहे. या ऑफरमध्ये फ्रेश इश्यू (Fresh Issue) चा कोणताही भाग नाही.
कर्मचारी आरक्षित भागामध्ये अर्ज करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना प्रति इक्विटी शेअर ₹२५ ची सवलत दिली जात आहे.
रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसद्वारे ऑफर केलेले इक्विटी शेअर्स बीएसई लिमिटेड (“BSE”) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“NSE”, आणि BSE सोबत एकत्रितपणे, “स्टॉक एक्सचेंजेस”) या स्टॉक एक्सचेंजवर सूचीबद्ध (Listed) करण्याचे प्रस्तावित आहे. या ऑफरच्या प्रयोजनांसाठी, BSE हे डेझिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज आहे.
ही ऑफर सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) रूल्स, १९५७, सुधारित केल्यानुसार (“SCRR”) च्या नियम १९(२)(b) अंतर्गत सेबी आयसीडीआर नियमावलीच्या नियम ३१ सह वाचल्या जाणाऱ्या आणि सेबी आयसीडीआर नियमावलीच्या नियम ६(१) च्या अनुपालनात बुक बिल्डिंग प्रक्रियेद्वारे (Book Building Process) केली जात आहे, ज्यामध्ये, सेबी आयसीडीआर नियमावलीच्या नियम ३२(१) नुसार, निव्वळ ऑफरच्या ५०% पेक्षा जास्त नसलेला भाग पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांना (“QIBs”, आणि असा भाग, “QIB Portion”) प्रमाणात वाटपासाठी उपलब्ध असेल, अट अशी की आमची कंपनी, BRLMs शी सल्लामसलत करून, सेबी आयसीडीआर नियमावलीनुसार स्वविवेकाने QIB भागाच्या ६०% पर्यंत भाग एँकर इनव्हेस्टर्सना वाटप करू शकते (“Anchor Investor Portion”). एँकर इनव्हेस्टर भागाचा ४०% भाग खालीलप्रमाणे आरक्षित असेल (i) ३३.३३% देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांसाठी आणि (ii) ६.६७% लाईफ इन्शुरन्स कंपन्या आणि पेन्शन फंडांसाठी, सेबी आयसीडीआर नियमावलीनुसार एँकर इनव्हेस्टर्सना ज्या किमतीला वाटप केले जाते (“Anchor Investor Allocation Price”) त्या किमतीवर किंवा त्याहून अधिक किमतीवर देशांतर्गत म्युच्युअल फंड किंवा लाईफ इन्शुरन्स कंपन्या आणि पेन्शन फंडांकडून वैध अर्ज प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून.
वरील (ii) मध्ये अपुरा प्रतिसाद (under-subscription) मिळाल्यास, ते वाटप देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांना केले जाऊ शकते. एँकर इनव्हेस्टर भागात अपुरा प्रतिसाद मिळाल्यास किंवा वाटप न झाल्यास, उर्वरित इक्विटी शेअर्स उर्वरित QIB भागात (“Net QIB Portion”) जोडले जातील.
पुढे, निव्वळ QIB भागाच्या ५% भाग केवळ म्युच्युअल फंडांना प्रमाणात वाटपासाठी उपलब्ध असेल, आणि निव्वळ QIB भागाचा उर्वरित भाग म्युच्युअल फंडांसह सर्व QIBs ना प्रमाणात वाटपासाठी उपलब्ध असेल, ऑफर प्राइजवर किंवा त्याहून अधिक प्राइजवर वैध अर्ज प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून. तथापि, म्युच्युअल फंडांची एकूण मागणी निव्वळ QIB भागाच्या ५% पेक्षा कमी असल्यास, वाटपासाठी उपलब्ध असलेले उर्वरित इक्विटी शेअर्स QIBs ना प्रमाणात वाटप करण्यासाठी उर्वरित QIB भागात जोडले जातील.
पुढे, सेबी आयसीडीआर नियमावलीनुसार निव्वळ ऑफरच्या १५% पेक्षा कमी नसलेला भाग गैर-संस्थात्मक बोलीदारांना (“NIBs”) ऑफर प्राइजवर किंवा त्याहून अधिक प्राइजवर वैध अर्ज प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून वाटपासाठी उपलब्ध असेल, ज्यापैकी (a) या भागाचा एक-तृतीयांश भाग ₹२००,००० पेक्षा जास्त आणि ₹१,०००,००० पर्यंत अर्जाचा आकार असलेल्या बोलीदारांसाठी आरक्षित असेल; आणि (b) या भागाचा दोन-तृतीयांश भाग ₹१,०००,००० पेक्षा जास्त अर्जाचा आकार असलेल्या बोलीदारांसाठी आरक्षित असेल, अट अशी की यापैकी कोणत्याही उप-वर्गवारीतील न विकलेला भाग गैर-संस्थात्मक बोलीदारांच्या दुसऱ्या उप-वर्गवारीतील बोलीदारांना वाटप केला जाऊ शकतो; आणि सेबी आयसीडीआर नियमावलीनुसार निव्वळ ऑफरच्या ३५% पेक्षा कमी नसलेला भाग किरकोळ वैयक्तिक बोलीदारांना (“RIBs”) ऑफर प्राइजवर किंवा त्याहून अधिक प्राइजवर वैध अर्ज प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून वाटपासाठी उपलब्ध असेल.
पुढे, कर्मचारी आरक्षित भागाअंतर्गत अर्ज करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या वैध अर्जांच्या (कर्मचारी सवलत, असल्यास, लागू असल्यानुसार वजा करून) आधारे प्रमाणात ₹५ प्रत्येक दर्शनी मूल्याचे इक्विटी शेअर्स वाटप केले जातील. सर्व संभाव्य बोलीदारांना (एंकर इनव्हेस्टर्स वगळून) ॲप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (“ASBA”) प्रक्रियेचा वापर करणे अनिवार्य आहे, ज्यामध्ये त्यांच्या संबंधित ASBA खात्यांचे आणि UPI यंत्रणा वापरणाऱ्या UPI बोलीदारांच्या बाबतीत UPI ID चे तपशील देणे आवश्यक आहे, ज्यानुसार त्यांची संबंधित बिड रक्कम SCSBs द्वारे किंवा UPI यंत्रणेअंतर्गत स्पॉन्सर बँकेद्वारे, लागू असल्यानुसार, संबंधित बिड रक्कमेच्या मर्यादेपर्यंत ब्लॉक केली जाईल. एँकर इनव्हेस्टर्सना ASBA प्रक्रियेद्वारे ऑफरमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी नाही.
ॲम्बिट प्रायव्हेट लिमिटेड, आनंद राठी ॲडव्हायझर्स लिमिटेड आणि आयआयएफएल कॅपिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड (पूर्वीचे आयआयएफएल सिक्युरिटीज लिमिटेड) हे या ऑफरचे बुक रनिंग लीड मॅनेजर्स आहेत.
