क्रेडिटची मागणी अजूनही वाढली असली तरी, ती दोन वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आहे, आणि क्रेडिट पुरवठा बहुतेक सर्व उत्पादनांमध्ये घटला आहे.
● उत्पादनांमधील पोर्टफोलिओ शिल्लक हळूहळू वाढली, फक्त क्रेडिट कार्ड्स व्यतिरिक्त.
● तारण कर्जांवरील डिफॉल्ट वर्ष दर वर्ष कमी झाले असले तरी, उपभोग-आधारित कर्ज घेणाऱ्यांमध्ये डिफॉल्ट वाढले आहेत, जे सक्रिय पोर्टफोलिओ व्यवस्थापनाची महत्त्वाची आवश्यकता दर्शवितात.
मुंबई, भारत, 27 जानेवारी 2025 – भारतातील रिटेल क्रेडिट वाढ सप्टेंबर 2024 च्या तिमाहीत मंदावली, कारण क्रेडिट मागणी वाढीचा दर सामान्यतः कमी झाला आणि बहुतेक कर्ज उत्पादनांमध्ये क्रेडिट पुरवठा घटला. याशिवाय, क्रेडिट कार्यक्षमता मिश्रित होती, ज्यामध्ये उपभोग-आधारित कर्जे – ज्यामध्ये क्रेडिट कार्ड्स, वैयक्तिक कर्जे आणि ग्राहक टिकाऊ वस्तू कर्जांचा समावेश आहे – 2023 च्या समान कालावधीच्या तुलनेत खालावली. हे निष्कर्ष ट्रान्सयुनियन CIBIL क्रेडिट मार्केट इंडिकेटर (CMI)1 अहवालात दिले गेले आहेत, जे सप्टेंबर 2024 च्या तिमाहीसाठी प्रकाशित झाले.
CMI हा एक सर्वसमावेशक मापदंड आहे, जो क्रेडिट मार्केटच्या आरोग्यातील बदलांचे विश्लेषण करण्यासाठी विविध डेटा घटकांची एकत्रित माहिती देतो. या घटकांना चार मुख्य स्तंभांमध्ये वर्गीकृत केले जाते: मागणी, पुरवठा, ग्राहक वर्तणूक, आणि कार्यक्षमता. या सर्व घटकांना एकत्रित करून एक एकल निर्देशांक तयार केला जातो, आणि प्रत्येक स्तंभाचा तपशीलवार आढावा देखील घेतला जाऊ शकतो. सप्टेंबर 2024 साठी CMI 100 होता, जो सप्टेंबर 2023 च्या 103 च्या तुलनेत कमी आहे. जरी हा निर्देशांक सप्टेंबर 2022 पासून 100 च्या वर कायम राहिला आहे, तरी क्रेडिट मागणीतील घट आणि क्रेडिट पुरवठ्यातील वाढीची गती मंदावली आहे.
चार्ट 1: क्रेडिट मार्केट इंडिकेटर (CMI) सप्टेंबर 2021 ते सप्टेंबर 2024
सप्टेंबर 2024 च्या CMI अहवालाच्या निष्कर्षांवर भाष्य करताना ट्रान्सयुनियन CIBIL चे एमडी आणि सीईओ, श्री. भावेश जैन म्हणाले: “जागतिक आर्थिक परिस्थिती, शहरी उपभोगात घट, आणि क्रेडिट-ठेवींच्या प्रमाणाचा समतोल राखण्यासाठी घेतलेली नियामक उपाययोजना यांसारख्या अनेक घटकांनी भारतातील क्रेडिट मार्केटवर प्रभाव टाकला आहे. ग्राहक क्रेडिट मागणीत आलेली मंदी, तसेच कर्जदारांकडून कर्जांच्या उत्पत्तीमध्ये घट यामुळे एकूण रिटेल क्रेडिट वाढ मंदावली आहे. कर्जाची जबाबदारी पूर्ण करण्यास सक्षम आणि कमी जोखमीचे पात्र ग्राहक ओळखणे, हे क्रेडिट आणि अर्थव्यवस्थेच्या स्थिर वृद्धीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.”
क्रेडिट पुरवठा बहुतेक सर्व उत्पादनांमध्ये घटला.
उपभोग-आधारित कर्जांच्या (ग्राहक मागणीचे माप) आणि कर्ज उत्पत्तीच्या (कर्ज पुरवठ्याचे माप) मात्रांमध्ये सप्टेंबर 2024 च्या तिमाहीत वर्षानुवर्षे (YoY) घट झाली, केवळ वैयक्तिक कर्जांव्यतिरिक्त.
व्यक्तिगत कर्जाच्या निर्मितीच्या व्हॉल्यूममध्ये वर्षानुवर्षे (YoY) दुहेरी अंकांत वाढ झाली, परंतु ती गती तुलनेने मंद होती (सप्टेंबर 2024 च्या तिमाहीत 11% वाढ) मागील वर्षाच्या समान कालावधीच्या तुलनेत (32% वाढ). मालमत्तेविरुद्ध कर्ज (LAP) आणि दुचाकी कर्जातही उत्पत्तीमध्ये वाढ दिसली, परंतु ती गती कमी होती. इतर सर्व रिटेल कर्ज उत्पादनांच्या उत्पत्तीचे व्हॉल्यूम सप्टेंबर 2024 च्या तिमाहीत वर्षानुसार घटले.
टेबल 1: उत्पत्ती व्हॉल्यूम्समध्ये वर्षानुसार (YoY) वाढ (खाती)
उत्पादन
सप्टेंबर 2023 च्या तिमाहीत
सप्टेंबर 2024 च्या तिमाहीत
गृहकर्ज
3%
-10%
मालमत्तेविरुद्ध कर्ज (LAP)
16%
3%
वाहन कर्ज
12%
-3%
दुचाकीवरील कर्ज
19%
4%
वैयक्तिक कर्ज
32%
11%
क्रेडिट कार्ड
9%
-24%
कन्झ्युमर ड्युरेबल कर्ज
2%
-6%
उपभोक्ता-चालित कर्जांसाठी एकूण उत्पत्तीचे मूल्य वर्षानुसार (YoY) घटले असून, व्यक्तिगत कर्जात -5%, क्रेडिट कार्डमध्ये -20% आणि उपभोक्ता टिकाऊ कर्जात -3% घट झाली आहे. उपभोक्ता-चालित कर्जांच्या उत्पत्तीच्या व्हॉल्यूम आणि मूल्यांमध्ये वर्षानुसार नकारात्मक वाढ झाल्यामुळे CMI मापदंडाच्या एकूण पुरवठा क्षेत्रात 91 पर्यंत घट झाली आहे, जी सप्टेंबर 2024 च्या तिमाहीत तीन वर्षांचा नीचांक आहे, जे 2023 च्या समान तिमाहीत 95 होती.
“सध्याच्या बाजार परिस्थितीचा सामना करताना, कर्ज देणाऱ्या संस्थांना जोखीम व्यवस्थापनासाठी एक विचारशील दृष्टिकोन स्वीकारावा लागतो, ज्यामुळे उत्पत्तीच्या व्हॉल्यूममध्ये सामान्य थोडी थांबवणूक झाली आहे. याशिवाय, ज्या ठिकाणी ते गैर-उपभोक्ता कर्ज देत आहेत, ती कर्जे साधारणपणे उच्च रक्कमांसाठी असून उच्च उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांसाठी आहेत,” असे श्री. जैन म्हणाले.
टेबल 2: उत्पत्ती व्हॉल्यूम्स टिकट आकारानुसार (सप्टेंबर 2024 च्या तिमाहीत)
उत्पादन
आकार
उत्पत्ती मूल्यातील वाटा
वार्षिक आधारावर वाढ
गृहकर्ज
INR <35 Lakh 74% -12% INR 35L - 1 Cr 22% -4% INR >= 1 Cr
4%
19%
वाहन कर्ज
<10L 78% -5% 10L-25L 20% 5% >25L
2%
4%
दुचाकी कर्ज
