प्रत्येकी ₹ 10 चे दर्शनी मूल्याचे प्रति इक्विटी शेअर ₹ 680 ते ₹ 715 पर्यंत किंमत बँड निश्चित (“इक्विटी शेअर”);
● बिड/ऑफर गुरुवार, 14 मार्च, 2024 रोजी उघडेल आणि सोमवार, 18 मार्च, 2024 रोजी बंद होईल. अँकर गुंतवणूकदार ऑफर बुधवार, 13 मार्च, 2024 रोजी असेल;
● किमान 20 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 20 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत बोली लावता येईल;
● फ्लोअर प्राइस इक्विटी शेअर्सच्या दर्शनी मूल्याच्या 68 पट आहे आणि कॅप किंमत इक्विटी शेअर्सच्या दर्शनी मूल्याच्या 71.50 पट आहे;
● कंपनीसाठी आर्थिक 2023 साठी कमी केलेल्या EPS वर आधारित किंमत / कमाईचे प्रमाण प्राईस बँडच्या 21.45 पट इतके जास्त आहे
राष्ट्रीय, 11 मार्च, 2024: क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस लिमिटेड (“KISL” किंवा “द कंपनी”) गुरुवारी, 14 मार्च 2024 रोजी इक्विटी शेअर्सच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरच्या संबंधात बोली/ऑफर सुरू करणार आहे.
ऑफरमध्ये ₹ 1,750 दशलक्ष (₹ 175 कोटी) पर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सच्या ताज्या इश्यूचा समावेश आहे. (The “Fresh Issue”) आणि 1,750,000 इक्विटी शेअर्स पर्यंत विक्रीची ऑफर आहे. (The “Offer for Sale”). (Together, The “Offer”)
ऑफरचा प्राइस बँड ₹ 680 ते ₹ 715 प्रति इक्विटी शेअर निश्चित करण्यात आला आहे. किमान 20 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 20 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत बोली लावता येईल. (The “Price Band”)
अँकर गुंतवणूकदार ऑफर बुधवार, 13 मार्च, 2024 रोजी असेल. बिड/ऑफर गुरुवार, 14 मार्च, 2024 रोजी सदस्यत्वासाठी उघडेल आणि सोमवार, 18 मार्च, 2024 रोजी बंद होईल. (The “Bid / Offer Period”)
कंपनीने ताज्या इश्यूमधून मिळालेल्या निव्वळ उत्पन्नाचा निधी निधीसाठी वापर करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे – (i) ₹ 100 दशलक्ष (₹ 10 कोटी) च्या कंपनीने घेतलेल्या काही कर्जाची पूर्ण किंवा अंशतः परतफेड/पूर्वपेमेंट; (ii) कंपनीच्या ₹ 1000 दशलक्ष (₹ 100 कोटी) च्या खेळत्या भांडवलाच्या गरजांसाठी निधी देणे; (iii) ₹ 100 दशलक्ष (₹ 10 कोटी) च्या नवीन यंत्रसामग्रीच्या खरेदीसाठी भांडवली खर्च आणि (iv) सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशांसाठी शिल्लक रक्कम.
विक्रीच्या ऑफरमध्ये क्रिस्टल फॅमिली होल्डिंग्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या 1,750,000 इक्विटी शेअर्सचा समावेश आहे. विक्रीच्या ऑफरची रक्कम प्रमोटर सेलिंग शेअरहोल्डरकडून प्राप्त होईल. (The “Promoter Selling Shareholders”)
कंपनीच्या या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस द्वारे ऑफर केलेले इक्विटी शेअर्स दिनांक 4 मार्च 2024 रोजी मुंबई येथे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, महाराष्ट्र यांच्याकडे दाखल केले (“RoC”).
या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसद्वारे ऑफर केलेले इक्विटी शेअर्स स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये सूचीबद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे. आमच्या कंपनीला 12 डिसेंबर 2023 आणि डिसेंबर 11, 2023 च्या पत्रांनुसार इक्विटी शेअर्सच्या सूचीसाठी अनुक्रमे बीएसई लिमिटेडकडून (“BSE”) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“NSE”) ‘तत्त्वतः’ मान्यता मिळाली आहे. ऑफरच्या उद्देशांसाठी, BSE हे नियुक्त स्टॉक एक्सचेंज आहे.
SEBI ICDR नियमावलीच्या नियम 31 सह वाचलेल्या SCRR च्या नियम 19(2)(b) नुसार ऑफर बुक बिल्डिंग प्रक्रियेद्वारे केली जात आहे. ही ऑफर SEBI ICDR नियमावलीच्या विनियम 6(1) चे पालन करून केली जात आहे, ज्यामध्ये ऑफरच्या 50% पेक्षा जास्त पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांना प्रमाणानुसार वाटप केले जाणार नाही (“QIBs”) (“QIB भाग”), जर आमची कंपनी आणि प्रमोटर सेलिंग शेअरहोल्डर, लीड मॅनेजरशी सल्लामसलत करून, SEBI ICDR नियमांनुसार विवेकाधीन आधारावर QIB भागाच्या 60% पर्यंत वाटप करू शकतील.(“अँकर गुंतवणूकदार भाग”), ज्यापैकी एक तृतीयांश देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांसाठी राखीव असेल, स्थानिक म्युच्युअल फंडांकडून अँकर गुंतवणूकदार वाटप किमतीवर किंवा त्याहून अधिक वैध बोली प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून. अँकर इन्व्हेस्टरच्या भागामध्ये कमी-सदस्यता किंवा वाटप न झाल्यास, शिल्लक इक्विटी शेअर्स नेट QIB भागामध्ये जोडले जातील.
याशिवाय निव्वळ QIB भागाचा 5% केवळ म्युच्युअल फंडांना आनुपातिक आधारावर वाटपासाठी ऑफर किमतीवर किंवा त्याहून अधिक वैध बोली प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून उपलब्ध असेल आणि उर्वरित निव्वळ QIB भाग वाटपासाठी म्युच्युअल फंडांसह सर्व QIB साठी आनुपातिक आधारावर उपलब्ध असेल. .
तसेच SEBI ICDR नियमांनुसार 15% पेक्षा कमी ऑफर गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटपासाठी उपलब्ध असेल आणि ऑफरच्या 35% पेक्षा कमी नसलेला भाग किरकोळ वैयक्तिक बोलीदारांना वाटप करण्यासाठी ऑफर किमतीवर किंवा त्याहून अधिक प्राप्त होत असलेल्या वैध बिड्सच्या अधीन राहूल उपलब्ध असेल. ₹0.2 दशलक्ष पेक्षा जास्त आणि ₹1 दशलक्ष पर्यंतच्या बोली आकारासह गैर-संस्थात्मक भागाचा एक तृतीयांश भाग गैर-संस्थात्मक बोलीदारांना वाटपासाठी उपलब्ध असेल आणि गैर-संस्थात्मक भागाचा दोन तृतीयांश भाग वाटपासाठी उपलब्ध असेल. ₹ 1 दशलक्ष पेक्षा जास्त बोली आकार असलेल्या गैर-संस्थात्मक बोलीदारांना, जर गैर-संस्थात्मक भागाच्या या दोन उप-श्रेणींपैकी एकतर अंतर्गत-सदस्यता गैर-संस्थागत बोलीदारांना गैर-संस्थेच्या इतर उप-श्रेणीमध्ये वाटप केली जाऊ शकते. हे सर्व SEBI ICDR नियमांनुसार संस्थात्मक भाग ऑफर किमतीवर किंवा त्याहून अधिक वैध बोली प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून असेल.
सर्व संभाव्य बोलीदारांनी (अँकर गुंतवणूकदार वगळता) ब्लॉक केलेल्या रकमेद्वारे समर्थित अर्जाद्वारे ऑफरमध्ये भाग घेणे अनिवार्य आहे (“ASBA”) UPI बिडर्सच्या बाबतीत त्यांच्या संबंधित ASBA खात्यांचे तपशील आणि UPI आयडी प्रदान करून प्रक्रिया, लागू असेल, त्यानुसार त्यांची संबंधित बोली रक्कम स्वयं प्रमाणित सिंडिकेट बँकांद्वारे किंवा UPI यंत्रणेच्या अंतर्गत प्रायोजक बँकेद्वारे, यथास्थिती, संबंधित बोली रकमेच्या मर्यादेपर्यंत अवरोधित केली जाईल (“SCSBs”). अँकर गुंतवणूकदारांना ASBA प्रक्रियेद्वारे ऑफरमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी नाही.
या इश्यूसाठी इंगा व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड बुक रनिंग लीड मॅनेजर आहे.
येथे वापरल्या जाणाऱ्या परंतु परिभाषित न केलेल्या सर्व कॅपिटलाइझ केलेल्या संज्ञांचा RHP मध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे समान अर्थ असेल.
