स्मार्टवर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस लिमिटेडने (“स्मार्टवर्क” किंवा “द कंपनी”) बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाकडे (“सेबी”) त्यांचे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखल केले आहे (“DRHP”).
स्मार्टवर्क्स एक कार्यालयीन अनुभव आणि व्यवस्थापित कॅम्पस प्लॅटफॉर्म आहे. 31 मार्च 2024 पर्यंत एकूण स्टॉकच्या बाबतीत बेंचमार्क प्रस्थापित केलेल्या समकालीन कंपन्यांमध्ये कंपनी सर्वात मोठी व्यवस्थापित कॅम्पस ऑपरेटर आहे. (स्रोत: सीबीआरई अहवाल).
₹ 5,500 दशलक्ष [₹ 550 कोटी] पर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सच्या ताज्या इश्यूचा समावेश असलेल्या इक्विटी शेअर कॅपिटल (प्रत्येकी ₹10 दर्शनी मूल्य) च्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरद्वारे निधी उभारण्याची कंपनीची योजना आहे. (“फ्रेश इश्यू”) आणि विक्रीसाठी शेअरहोल्डर्सचे 6,759,480 इक्विटी शेअर्स उपलब्ध असतील. (द “विक्रीसाठी ऑफर”). (द “एकूण इश्यू आकार”)
कंपनीने निधीसाठी निव्वळ उत्पन्नाचा वापर करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे – (i) कंपनीने घेतलेल्या काही कर्जाची अंदाजे रक्कम ₹ 1400 दशलक्ष [₹ 140 कोटी] FY 2025 मध्ये परतफेड/प्रीपेमेंट/रीडम्प्शन, पूर्ण किंवा काही प्रमाणात परत करण्यासाठी निधी वापरला जाईल; (ii) नवीन केंद्रांमध्ये फिट-आउटसाठी भांडवली खर्च आणि नवीन केंद्रांच्या सुरक्षा ठेवींसाठी अंदाजे रक्कम ₹ 2,823 दशलक्ष [₹ 282.30 कोटी] FY 2025, FY 2026 आणि FY 2027 साठी असतील व शिल्लक रक्कम सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशासाठी वापरली जाईल. (“या इश्यूचा उद्देश”)
रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसद्वारे ऑफर केले जाणारे इक्विटी शेअर्स बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) वर सूचिबद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे. (“सूची तपशील”)
जेएम फायनान्शियल लिमिटेड, बीओबी कॅपिटल मार्केट्स लिमिटेड, आयआयएफएल सेक्युरिटीज लिमिटेड आणि कोटक महिंद्रा कॅपिटल कंपनी लिमिटेड हे या इश्यूचे बुक रनिंग लीड मॅनेजर आहेत. (द “BRLMs”)
