DRHP लिंक: https://jmfl.com/Common/getFile/4033
एचडीएफसी बँकेने प्रमोट केलेली एचडीबी फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड ही एकूण सकल कर्ज पुस्तक आकाराच्या बाबतीत (स्रोत: क्रिसिल अहवाल) भारतातील आघाडीच्या, वैविध्यपूर्ण किरकोळ-केंद्रित नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांपैकी (“NBFCs”) एक कंपनी आहे. कंपनीने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अर्थात, आयपीओसाठी सेबीकडे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखल केले आहे.
एचडीबी फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड ही कर्ज देणाऱ्या उत्पादनांचा एक मोठा पोर्टफोलिओ ऑफर करते, जे एका विस्तृत ओम्नी-चॅनल वितरण नेटवर्कद्वारे वाढत्या आणि वैविध्यपूर्ण ग्राहक आधाराची पूर्तता करते. एंटरप्राइझ लेंडिंग, ॲसेट फायनान्स आणि कंझ्युमर फायनान्स या तीन व्यवसायांच्या माध्यमातून कर्ज देणारी उत्पादने ऑफर केली जातात. क्रिसिल अहवालानुसार, कंपनी भारतातील सर्वात मोठ्या आणि वेगाने वाढणाऱ्या ग्राहक फ्रँचायझींपैकी एक आहे व 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत 17.5 दशलक्ष ग्राहकांना सेवा दिली आहे, जी 31 मार्च 2022 आणि 30 सप्टेंबर 2024 दरम्यान 28.22% च्या CAGR ने वाढली आहे. ज्यांनी कर्जे घेतली नाहीत, कर्ज घेता आली नाही, किमान किंवा कर्जाचा पूर्वइतिहास नसलेली मध्यम-उत्पन्न कुटुंबे अशा दुर्लक्षित घटकांतील ग्राहकांची कर्जाची पूर्तता कंपनी करते.
₹ 12,500 कोटींपर्यंतच्या सार्वजनिक ऑफरमध्ये ₹ 2,500 कोटींपर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सच्या नवीन इश्यूचा समावेश आहे आणि HDFC बँक लिमिटेडच्या दर्शनी मूल्यासह “प्रमोटर सेलिंग शेअरहोल्डर” द्वारे ₹ 10,000 कोटीपर्यंत एकूण ₹ 10,000 कोटींच्या विक्रीची ऑफर (OFS) समाविष्ट आहे. प्रत्येक इक्विटी शेअरचे दर्शनी मूल्य ₹ 10 आहे.
सार्वजनिक ऑफरमध्ये पात्र कर्मचाऱ्यांच्या सदस्यत्वासाठी इक्विटी शेअर्सचे आरक्षण (“कर्मचारी आरक्षण भाग”) आणि पात्र HDFC बँक भागधारकांच्या (“HDFC बँक शेअरहोल्डर आरक्षण भाग”) वर्गणीसाठी प्रत्येकी ₹ 10 चे दर्शनी मूल्याच्या आरक्षित इक्विटी शेअर्सचा समावेश आहे.
रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“प्री-आयपीओ प्लेसमेंट”) दाखल करण्यापूर्वी कंपनी बीआरएलएमशी सल्लामसलत करून प्री-आयपीओ प्लेसमेंटचा विचार करू शकते. प्री-आयपीओ प्लेसमेंट, हाती घेतल्यास, बीआरएलएमशी सल्लामसलत करून कंपनीने ठरविलेल्या किमतीवर असेल. प्री-आयपीओ प्लेसमेंट पूर्ण झाल्यास, एससीआरआरच्या नियम 19(2)(b) च्या अनुपालनाच्या अधीन राहून, प्री-आयपीओ प्लेसमेंटच्या अनुषंगाने वाढलेली रक्कम नवीन इश्यूमधून कमी केली जाईल.
एचडीबी फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड कंपनीच्या टियर – I कॅपिटल बेसमध्ये वाढ करण्यासाठी ताज्या इश्यूमधून मिळणारे निव्वळ उत्पन्न कंपनीच्या भविष्यातील भांडवली गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामध्ये व्यवसायाच्या वाढीमुळे निर्माण होणारी कर्जे समाविष्ट आहेत.
जेएम फायनान्शिअल लिमिटेड, बीएनपी पारिबास, बोफा सिक्युरिटीज इंडिया लिमिटेड, गोल्डमन सॅक्स (इंडिया) सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड, एचएसबीसी सिक्युरिटीज अँड कॅपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड, आयआयएफएल सिक्युरिटीज लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, मॉर्गन स्टॅनले इंडिया कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल गुंतवणूक सल्लागार लिमिटेड, नोमुरा फायनान्शियल ॲडव्हायझरी अँड सिक्युरिटीज (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड, नुवामा वेल्थ मॅनेजमेंट लिमिटेड आणि यूबीएस सिक्युरिटीज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड हे या इश्यूसाठी बुक रनिंग लीड मॅनेजर आहेत.
