प्रत्येकी ₹ 10 चे दर्शनी मूल्याचे प्रति इक्विटी शेअर ₹ 135 ते ₹ 142 पर्यंत किंमत बँड निश्चित केले आहे (“इक्विटी शेअर”);
● बोली/ऑफर मंगळवार, 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी उघडेल आणि गुरुवार, 29 फेब्रुवारी, 2024 रोजी बंद होईल. अँकर गुंतवणूकदाराच्या बोलीची तारीख सोमवार 26 फेब्रुवारी, 2024 असेल.
● किमान 100 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 100 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत बोली लावता येईल;
● फ्लोअर प्राईस इक्विटी शेअर्सच्या दर्शनी मूल्याच्या 13.5 पट आहे आणि कॅप किंमत इक्विटी शेअर्सच्या दर्शनी मूल्याच्या 14.2 पट आहे;
● फ्लोअर प्राईसवर किंमत ते कमाईचे गुणोत्तर 39.94 पट आहे आणि कॅप किमतीवर 42.01 पट आहे मुलभूत आणि कमी केलेल्या EPS वर आधारित.
● आरएचपी लिंक:
https://reports.dionglobal.in/mnclgroupadmin/Circulars//Exicom-%20RHP_090111_4a6.pdf
राष्ट्रीय, 22 फेब्रुवारी 2024 : एक्झिकॉम टेलि-सिस्टिम्स लिमिटेडच्या (“ETSL”किंवा द”कंपनी”) इक्विटी शेअर्सच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरच्या संबंधात तिची बोली / ऑफर मंगळवार, 27 फेब्रुवारी, 2024 रोजी सुरू होईल.
एकूण ऑफरमध्ये ₹ 3,290 दशलक्ष [₹ 329 कोटी] पर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सच्या ताज्या इश्यूचा (“फ्रेश इश्यु”) आणि 7,042,200 इक्विटी शेअर्स पर्यंत विक्रीच्या ऑफरचा समावेश आहे. (द “ऑफर फॉर सेल”), (एकत्र, “द टोटल इश्यु साईज”)
ऑफरचा प्राइस बँड ₹135 ते ₹ 142 प्रति इक्विटी शेअर निश्चित करण्यात आला आहे. किमान 100 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 100 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत बोली लावता येईल. (द”प्राइस बँड”)
अँकर गुंतवणूकदाराच्या बोलीची तारीख सोमवार, 26 फेब्रुवारी 2024 ही असेल. तर सबस्क्रिप्शनसाठी बोली/ऑफर मंगळवार, 27 फेब्रुवारी, 2024 रोजी उघडेल आणि गुरुवार, 29 फेब्रुवारी, 2024 रोजी बंद होईल. (द” बिड/ऑफर कालावधी”)
कंपनीने इक्विटी शेअर्सच्या ताज्या इश्यूमधून मिळणारे निव्वळ उत्पन्न निधीसाठी वापरण्याचा प्रस्ताव दिला आहे – (i) तेलंगणातील नियोजित उत्पादन प्रकल्प येथे उत्पादन/असेंबली लाईन्स उभारण्यासाठी खर्च भाग-वित्तपोषण ₹ 1457.72 दशलक्ष [₹ 145.72 कोटी]; (ii) परतफेड/पूर्व-पेमेंट, आमच्या कंपनीच्या ₹ 502.98 दशलक्ष [₹ 50.29 कोटी] रकमेच्या काही कर्जाचा अंशतः किंवा पूर्ण; (iii) ₹ 690 दशलक्ष [₹ 69 कोटी] एवढी भाग-निधी वाढीव कार्यरत भांडवल आवश्यकता; (iv) R&D आणि उत्पादन विकासातील गुंतवणूक ₹ 400 दशलक्ष [₹ 40 कोटी]; आणि (v) सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशांसाठी शिल्लक रक्कम. (द”ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर”)
विक्रीच्या ऑफरमध्ये नेक्स्टवेव्ह कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या 7,042,200 इक्विटी शेअर्सचा समावेश आहे. (द”प्रमोटर सेलिंग शेअरहोल्डर”)
कंपनीच्या या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसद्वारे ऑफर केलेले इक्विटी शेअर्स दिनांक 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी चंदीगड येथे कंपनीच्या रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश यांच्याकडे दाखल केले गेले (“आरएचपी”) आणि बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड या स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे.
ऑफरसाठी, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड हे नियुक्त स्टॉक एक्सचेंज आहे.
SCRR च्या नियम 19(2)(b) नुसार ऑफर केली जात आहे. SEBI ICDR नियमावलीच्या नियम 31 सह वाचावे. ऑफर बुक बिल्डिंग प्रक्रियेद्वारे केली जात आहे. SEBI ICDR नियमावलीच्या नियमावली 6(2) पाळून ही ऑफर दिली जात आहे. या नियमावलीनुसार पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांना निव्वळ ऑफरच्या 75% पेक्षा कमी नसलेला भाग आनुपातिक आधारावर वाटपासाठी उपलब्ध असेल (“QIBs”आणि असा भाग, “QIB भाग”). आमची कंपनी आणि प्रमोटर सेलिंग शेअरहोल्डर, BRLM च्या सल्लामसलत करून, क्यूआयबी भागाच्या 60% पर्यंत अँकर गुंतवणूकदारांना वाटप करू शकतील आणि
