ऑफरचा प्राइस बँड प्रति इक्विटी शेअर ₹182 ते ₹192असा निश्चित करण्यात आला आहे (यापुढे यास “प्राइस बँड” असे संबोधले जाईल).
कर्मचारी राखीव विभागात बोली लावणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना, प्रति इक्विटी शेअर ₹18 पर्यंतची सवलत दिली जात आहे.
बोली/ऑफर कालावधी बुधवार, 3 जून 2026 रोजी सुरू होईल आणि शुक्रवार, 5 जून 2026 रोजी संपेल. अँकर गुंतवणूकदारांसाठीचा बोली/ऑफर कालावधी मंगळवार, 2 जून 2026 रोजी सुरू होऊन त्याच दिवशी संपेल.
किमान 78 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 78 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत बोली लावली जाऊ शकते.
आरएचपी लिंक: https://www.icicisecurities.com/cmr-green-technologies-ltd
राष्ट्रीय, 29 मे 2026: सीएमआर ग्रीन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड (“सीएमआर” किंवा “कंपनी”) आपल्या इक्विटी शेअर्सच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरशी (IPO) संबंधित बोली/प्रस्ताव बुधवार, 3 जून 2026 रोजी खुला करेल.
या प्रस्तावामध्ये, विक्री करणाऱ्या भागधारकांद्वारे 32,858,323 पर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सची (“प्रस्तावित शेअर्स”) (दर्शनी मूल्य प्रत्येकी ₹2) (“इक्विटी शेअर(र्स)”) विक्री करण्याचा प्रस्ताव समाविष्ट आहे. या प्रस्तावित शेअर्समध्ये मोहन अग्रवाल (“प्रवर्तक-विक्रेते भागधारक”) यांचे 4,959,428 पर्यंतचे इक्विटी शेअर्स; गौरी शंकर अगरवाला HUF (त्यांच्या कर्त्यामार्फत) यांचे 1,000,000 पर्यंतचे इक्विटी शेअर्स; मोहन अग्रवाल HUF (त्यांच्या कर्त्यामार्फत) (“प्रवर्तक गट-विक्रेते भागधारक”) यांचे 500,000 पर्यंतचे इक्विटी शेअर्स; आणि ग्लोबल स्क्रॅप प्रोसेसर्स लिमिटेड (“गुंतवणूकदार-विक्रेते भागधारक”) यांचे 26,398,895 पर्यंतचे इक्विटी शेअर्स यांचा समावेश आहे (या सर्वांना एकत्रितपणे “विक्री करणारे भागधारक” असे संबोधले जाईल) (विक्री करणाऱ्या भागधारकांद्वारे केल्या जाणाऱ्या इक्विटी शेअर्सच्या विक्रीच्या या प्रस्तावाला “प्रस्ताव” किंवा “विक्रीचा प्रस्ताव” असे संबोधले जाईल).
या प्रस्तावामध्ये पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वर्गणीसाठी, एकूण ₹25.00 दशलक्ष मूल्यापर्यंतच्या समभागांचे आरक्षण समाविष्ट आहे (“कर्मचारी आरक्षण भाग”).
अँकर गुंतवणूकदार बोली/प्रस्ताव कालावधी मंगळवार, 2 जून 2026 रोजी सुरू होईल आणि त्याच दिवशी समाप्त होईल. सर्वसाधारण बोली/प्रस्ताव कालावधी बुधवार, 3 जून 2026 रोजी वर्गणीसाठी खुला होईल आणि शुक्रवार, 5 जून 2026 रोजी बंद होईल (“बोली तपशील”).
किमान 78 समभागांसाठी आणि त्यानंतर 78 समभागांच्या पटीत बोली सादर केली जाऊ शकते (“किमान बोली गट”).
कंपनीच्या दिनांक 27 मे 2026 रोजीच्या ‘रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस’द्वारे (ज्यास यापुढे “RHP” असे संबोधले जाईल) हे इक्विटी शेअर्स देऊ केले जात आहेत; सदर RHP चंदीगड येथील कंपनी रजिस्ट्रार, हरियाणा यांच्याकडे दाखल करण्यात आले आहे.
या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसद्वारे देऊ केल्या जाणाऱ्या इक्विटी शेअर्सची नोंदणी बीएसई लिमिटेड (“BSE”) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेन्ज इंडिया लिमिटेड (“NSE”—BSE सह एकत्रितपणे ज्यांना “Stock Exchanges” असे संबोधले जाईल) या शेअर बाजारांवर (Stock Exchanges) करण्याचे प्रस्तावित आहे. या ‘ऑफर’च्या (प्रस्तावाच्या) उद्देशासाठी, BSE हे ‘नियुक्त शेअर बाजार’ (Designated Stock Exchange) आहे (ज्यास “Listing Details” असे संबोधले जाईल).
ही ऑफर ‘सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) रूल्स, 1957 (सुधारित) (“SCRR”) च्या नियम 19(2)(b) अन्वये, तसेच सेबी आयसीडीआर रेग्युलेशन्स (सुधारित) च्या नियम 31 च्या संदर्भाने सादर केली जात आहे. ही ऑफर सेबी आयसीडीआर रेग्युलेशन्स’ च्या नियम 6(1) नुसार बूक बिल्डिंग प्रक्रियेद्वारे सादर केली जात आहे; या प्रक्रियेअंतर्गत, निव्वळ ऑफरच्या 50% पेक्षा अधिक भाग पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांना (“QIBs”) (“QIB हिस्सा”) प्रमाणात वाटप करण्यासाठी उपलब्ध असेल. तथापि, आमची कंपनी, बीआरएलएम यांच्या सल्ल्याने, सेबी आयसीडीआर रेग्युलेशन्सच्या तरतुदींनुसार, या ‘QIB हिश्श्या’पैकी 60% पर्यंतचा भाग अँकर गुंतवणूकदारांना स्वेच्छाधिकाराने वाटप करू शकते (“अँकर गुंतवणूकदार हिस्सा”). या अँकर गुंतवणूकदार हिश्श्यापैकी 40% भाग खालीलप्रमाणे राखीव असेल: (i) 33.33% भाग देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांसाठी असेल; आणि (ii) 6.67% भाग, ‘विमा कायदा, 1938 च्या तरतुदींनुसार ‘भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणा’कडे (IRDAI) नोंदणीकृत असलेल्या जीवन विमा कंपन्यांसाठी, तसेच ‘पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण कायदा, 2013 च्या तरतुदींनुसार पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असलेल्या पेन्शन फंडांसाठी राखीव असेल. हे वाटप, सदर संस्थांकडून ‘अँकर गुंतवणूकदार वाटप किमती’इतक्या किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीचे वैध प्रस्ताव (Bids) प्राप्त होण्याच्या अटीवर असेल. जीवन विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंडांसाठी राखीव असलेल्या श्रेणीमधील मागणी जर अपुरी राहिली, तर तो उर्वरित भाग देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांना वाटप केला जाऊ शकतो. अँकर गुंतवणूकदार हिश्श्यामध्ये मागणी अपुरी राहिल्यास किंवा वाटप न झाल्यास, उर्वरित इक्विटी शेअर्स हे ‘QIB हिश्श्या’च्या उर्वरित भागामध्ये (म्हणजेच अँकर गुंतवणूकदार हिश्श्याव्यतिरिक्तच्या भागात) (“निव्वळ QIB हिस्सा”) समाविष्ट केले जातील.
याशिवाय, ‘निव्वळ QIB हिश्श्या’पैकी 5% हिस्सा केवळ म्युच्युअल फंडांनाच प्रमाणात वाटप करण्यासाठी उपलब्ध असेल; आणि QIB हिश्श्याचा उर्वरित भाग—ऑफर किमतीइतक्या किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीचे वैध अर्ज प्राप्त होण्याच्या अटीवर—म्युचुअल फंडांसह सर्व QIB बोलीदारांना (अँकर गुंतवणूकदारांव्यतिरिक्त) प्रमाणात वाटप करण्यासाठी उपलब्ध असेल.
सेबी आयसीडीआर नियमावलीनुसार, निव्वळ ऑफरच्या किमान 15% हिस्सा संस्थात्मक नसलेल्या बोलीदारांना (“संस्थात्मक नसलेला हिस्सा”) वाटपासाठी उपलब्ध असेल आणि किमान 35% हिस्सा ‘किरकोळ वैयक्तिक बोलीदारांना’ (“किरकोळ हिस्सा”) वाटपासाठी उपलब्ध असेल; हे वाटप त्यांना ऑफर किंमती इतक्या किंवा त्यापेक्षा जास्त किंमतीच्या वैध बोली प्राप्त झाल्याच्या अटीच्या अधीन असेल. तसेच, कर्मचारी राखीव हिश्श्याअंतर्गत अर्ज करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना समभाग हे प्रमाणशीर तत्त्वावर वाटप केले जातील; हे वाटप देखील त्यांना ऑफर किंमतीइतक्या किंवा त्यापेक्षा जास्त किंमतीच्या वैध बोली प्राप्त झाल्याच्या अटीच्या अधीन असेल. संस्थात्मक नसलेल्या हिश्श्याअंतर्गत या बोलीदारांना वाटपासाठी उपलब्ध असलेले समभाग खालील अटींच्या अधीन असतील: (i) संस्थात्मक नसलेल्या हिश्श्याचा एक-तृतीयांश भाग अशा बोलीदारांना वाटपासाठी उपलब्ध असेल ज्यांच्या अर्जाचा आकार ₹0.20 दशलक्ष (2 लाख) पेक्षा जास्त आणि ₹1.00 दशलक्ष (10 लाख) पर्यंत असेल; आणि (ii) संस्थात्मक नसलेल्या हिश्श्याचा दोन-तृतीयांश भाग अशा बोलीदारांना वाटपासाठी उपलब्ध असेल ज्यांच्या अर्जाचा आकार ₹1.00 दशलक्षपेक्षा जास्त असेल; तथापि, संस्थात्मक नसलेल्या हिश्श्याच्या वरीलपैकी कोणत्याही उप-श्रेणीमध्ये जर काही भाग अनसब्स्क्राइब राहिला, तर तो भाग संस्थात्मक नसलेल्या हिश्श्याच्या दुसऱ्या उप-श्रेणीतील अर्जदारांना वाटप केला जाऊ शकतो. ‘अँकर गुंतवणूकदारां’व्यतिरिक्त इतर सर्व बोलीदारांनी या ऑफरमध्ये ‘अवरुद्ध रकमेद्वारे समर्थित अर्ज’ (“ASBA”) प्रक्रियेद्वारे सहभागी होणे अनिवार्य आहे. यासाठी त्यांनी त्यांच्या संबंधित ASBA खात्याचे (पुढे परिभाषित केलेले) आणि UPI बोलीदारांच्या बाबतीत त्यांच्या UPI IDचे (पुढे परिभाषित केलेले) तपशील देणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेनुसार, बोलीदारांनी बोली म्हणून निश्चित केलेली रक्कम ही ‘स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बँका’ (“SCSBs”) किंवा (UPI यंत्रणेअंतर्गत) प्रायोजक बँकेद्वारे – जसे लागू असेल त्याप्रमाणे – त्यांच्या संबंधित बोली रकमेच्या मर्यादेपर्यंत अवरुद्ध (ब्लॉक्ड) केली जाईल. अँकर गुंतवणूकदारांना ‘अँकर गुंतवणूकदार हिश्श्या’मध्ये सहभागी होण्यासाठी ASBA प्रक्रियेचा वापर करण्याची परवानगी नाही. सविस्तर माहितीसाठी, पृष्ठ 580 वरील “ऑफर प्रक्रिया” हा भाग पहा.
इक्विरस कॅपिटल लिमिटेड (पूर्वी इक्विरस कॅपिटल प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून ओळखली जाणारी), आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज लिमिटेड आणि मोतीलाल ओसवाल इन्व्हेस्टमेंट ऍडव्हायझर्स लिमिटेड हे या प्रस्तावाचे ‘बुक रनिंग लीड मॅनेजर्स’ (“BRLMs”) आहेत.
या दस्तऐवजात वापरलेल्या, परंतु येथे व्याख्या न दिलेल्या सर्व (इंग्रजीमध्ये) मोठ्या लिपीत लिहिलेल्या संज्ञांचा अर्थ, RHP मध्ये ज्या अर्थाने ते वापरण्यात आले आहेत, तोच असेल.
